Encuesta inaugural de referencia de Gensuite: las actitudes de los inversores sobre los datos ESG de las empresas confirman la insatisfacción de los inversores con los datos ESG de las empresas, lo que subraya la necesidad de que las empresas adopten mejores soluciones de medición, gestión e informes de programas ESG empresariales.
El fenómeno ambiental, social y de gobernanza (ESG) en los mercados de capital globales se ha acelerado en los últimos años y no muestra señales de desaceleración en el futuro cercano.
Si las empresas quieren una parte de la estimado $ 50 trillón En los fondos ESG disponibles para 2025, deberán incorporar factores ESG financieramente relevantes en el gobierno corporativo, la asignación de capital y la toma de decisiones sobre captación de capital como parte de sus programas de gestión de riesgos y relaciones con los inversores. Además, deberán respaldar su impacto ESG con datos concretos.
Esto ya no es sólo una afirmación o una suposición fundamentada. Encuesta de referencia Gensuite 2021: Actitudes de los inversores sobre los datos ESG de las empresas de Benchmark Gensuite® y Estrategias ClearPath lo demuestra. Los inversores creen que las empresas carecen de "grado de inversiónDatos ESG (IG). En una muestra de 770 responsables de la toma de decisiones de inversión, el 32 % de los encuestados afirma que la falta de tecnología digital y herramientas para la recopilación de datos de calidad es la principal barrera que enfrentan las empresas para recopilar y utilizar datos ESG de IG. El estudio identificó otras barreras, entre ellas:
- La persistente falta de métricas y métodos estandarizados para medir e informar datos ESG de IG (28%)
- Falta de experiencia interna relevante para medir e informar el desempeño ESG de la empresa (26%)
- La necesidad de servicios externos (25%)
- Falta de colaboración interfuncional y de flujos de trabajo adecuados de medición y presentación de informes de desempeño ESG (25 %)
Estos y otros hallazgos reflejan tres conclusiones fundamentales a las que mis colegas de Benchmark y yo hemos llegado a través de nuestras décadas de experiencia combinada ayudando a corporaciones y otras organizaciones a navegar sus viajes ESG.
1. El Primer Si bien los altos ejecutivos suelen pensar que "sostenibilidad" y "ESG" significan lo mismo, esto no es así. Los programas, prácticas e iniciativas ESG corporativas son mucho más complejos que los que se enmarcan en las iniciativas de sostenibilidad corporativa. ESG consiste en identificar problemas de sostenibilidad con implicaciones financieras mensurables para una organización, a diferencia de los problemas de sostenibilidad que presumiblemente tendrán resultados ESG positivos. De igual manera, ESG consiste en traducir la gestión de la empresa de esos problemas de sostenibilidad financieramente relevantes en información financiera procesable. Finalmente, ESG consiste en presentar los datos de desempeño de sostenibilidad de una manera que permita a los inversores rastrearlos y compararlos con confianza con diversos índices de referencia.
En resumen, los criterios ESG consisten en respaldar los esfuerzos de sostenibilidad corporativa con prácticas rigurosas de medición e informes. Y los líderes empresariales que no tengan esto en cuenta pueden esperar que sus esfuerzos de sostenibilidad no generen los retornos financieros, reputacionales y de otro tipo que se pretenden.
2. El segundo Una de estas conclusiones es la importancia que los inversores otorgan a los datos ESG de IG de las empresas. Nuestra encuesta revela que el 85 % de los inversores, incluido el 91 % de los inversores institucionales, considera los datos ESG de IG más importantes que otros datos de la empresa al fundamentar sus decisiones de inversión. En consecuencia, los líderes empresariales que logran recopilar, utilizar y divulgar datos ESG de IG pueden esperar ser recompensados. El 94 % de los encuestados afirma tener mayor probabilidad de invertir en empresas que producen, utilizan y divulgan datos de rendimiento ESG de IG que en aquellas que no lo hacen. Y el 91 % de los encuestados afirma tener mayor confianza en el equipo directivo de las empresas que recopilan, utilizan y divulgan datos ESG de IG con éxito.
3. La tercera La conclusión —y la que requiere la acción más inmediata por parte de empresas y organizaciones— es el grado en que los inversores afirman que las empresas no producen los datos ESG de grado de inversión que esperan y, lo que es más importante, las razones por las que afirman que estas deficiencias persisten, a pesar del claro incentivo financiero para que las empresas las corrijan. Solo el 64 % de los encuestados afirma que los datos ESG que producen las empresas de Fortune 500 cumplen con su definición de "grado de inversión". Y a pesar de la pluralidad de encuestados (39 %) que afirma que los datos ambientales de las empresas son los más importantes para sus decisiones de inversión, el 80 % afirma que la calidad de estos datos debe mejorarse.
Los responsables de la toma de decisiones de inversión dan numerosas razones por las que los datos son insuficientes. La principal es la percepción de falta de tecnología digital y herramientas para la recopilación de datos de calidad (32%). Como era de esperar, la encuesta sugiere que existe consenso entre los inversores sobre cómo las empresas pueden mejorar la calidad de sus datos de rendimiento ESG. Un gran número de encuestados afirma que el principal impulsor de la mejora de los datos ESG de las empresas sería proporcionar tecnología digital y herramientas que faciliten la recopilación de datos precisos y fiables (37%).
Esta conclusión final confirma la misión fundacional de Benchmark. Somos una empresa cuyo principal objetivo es ayudar a las organizaciones a cuantificar e informar el impacto financiero de los problemas de sostenibilidad en sus resultados y, a su vez, ayudarlas a medir los resultados de su gestión de los factores ESG. Esta es la información que las empresas necesitan para aplicar el rigor a sus iniciativas de sostenibilidad y garantizar que estas contribuyan a maximizar su rendimiento financiero y minimizar su exposición a riesgos regulatorios, reputacionales y de otro tipo.
Además, existe una percepción errónea en el mercado sobre la disponibilidad de soluciones de gestión de programas ESG en la nube para las empresas. No es tan limitada como sugieren nuestros encuestados. Estas soluciones están disponibles comercialmente y son beneficiosas para sus usuarios. Las soluciones actuales de gestión de programas ESG en la nube poseen las características y ofrecen la funcionalidad que los usuarios finales empresariales necesitan para superar muchas de las otras barreras que, según nuestros encuestados, impiden la recopilación, el uso y la divulgación de datos ESG de IG por parte de las empresas.
Los líderes empresariales que desean mejorar continuamente el desempeño ESG de sus organizaciones no deben desanimarse de hacerlo por la combinación de normas de divulgación conflictivas, expectativas divergentes de las partes interesadas y falta evidente de experiencia interna relevante. Deben saber que, a menudo, ya cuentan con los datos ESG que buscan los inversores. Solo se trata de extraerlos, analizarlos, aprovecharlos para fundamentar las decisiones empresariales y, fundamentalmente, presentarlos de forma que los inversores y otras partes interesadas puedan comprenderlos, confiar en ellos y actuar en consecuencia. Y, equipados con el sistema adecuado de medición, gestión e informes del rendimiento ESG empresarial, los líderes empresariales pueden lograr precisamente eso.
Los lectores están invitados a examinar los hallazgos completos del Encuesta de referencia Gensuite 2021: Actitudes de los inversores sobre los datos ESG de las empresas, al que se puede acceder mediante el siguiente enlace: Descargar Ahora
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Nota para el lector: Estas y otras conclusiones de este informe anual inaugural Encuesta de referencia de Gensuite: Actitudes de los inversores respecto a los datos ESG de las empresas Se presentará en un próximo libro electrónico de Benchmark. Estas conclusiones se contextualizarán con una revisión de los desafíos comunes y persistentes que enfrentan las organizaciones al producir, usar y divulgar datos ESG de grado de inversión, así como los resultados de mejora del rendimiento ESG que las empresas pueden esperar al utilizar soluciones empresariales relevantes para gestionar sus programas ESG. Esta revisión se basará en la incontable experiencia directa del equipo de Benchmark ayudando a las empresas a:
- Establecer sus objetivos de sostenibilidad
- Identificar los problemas ESG más relevantes financieramente para sus organizaciones
- Cuantificar los riesgos financieros y no financieros que presentan esos problemas
- Implementar los sistemas necesarios para garantizar que dichos riesgos se gestionen y, en última instancia, se eliminen.
- Incorporar y activar los procesos necesarios para comunicar evidencia verificable del desempeño ESG a diversas partes interesadas
- Sentar las bases para un programa ESG y una cultura de sostenibilidad correspondiente capaz de ofrecer resultados continuos y un impacto ESG significativo
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