Pesquisa inaugural da Benchmark Gensuite: Atitudes dos investidores em relação aos dados ESG das empresas confirmam a insatisfação dos investidores com os dados ESG das empresas, ressaltando a necessidade de as empresas adotarem melhores soluções de medição, gestão e relatórios de programas ESG empresariais
O fenômeno Ambiental, Social e de Governança (ESG) nos mercados globais de capital acelerou nos últimos anos e não mostra sinais de desaceleração em breve.
Se as empresas quiserem uma parte do $ 50 trilhões estimados Em fundos ESG disponíveis até 2025, eles precisarão incorporar fatores ESG financeiramente relevantes na governança corporativa, alocação de capital e tomada de decisões de captação de capital como parte de seus programas de gestão de risco e relações com investidores. E precisarão comprovar seu impacto ESG com dados concretos.
Isso não é mais apenas uma afirmação ou um palpite fundamentado. Pesquisa Benchmark Gensuite 2021: Atitudes dos investidores em relação aos dados ESG das empresas da Benchmark Gensuite® e Estratégias ClearPath prova isso. Os investidores acreditam que as empresas carecem de “grau de investimentoDados ESG (IG). Da amostra de 770 tomadores de decisões de investimento, 32% dos entrevistados afirmam que a “falta de tecnologia digital e ferramentas para coleta de dados de qualidade” é a principal barreira que as empresas enfrentam na coleta e utilização de dados ESG da IG. O estudo identificou uma série de outras barreiras, incluindo:
- A persistente falta de métricas e métodos padronizados para medir e reportar dados ESG do IG (28%)
- Falta de experiência interna relevante na medição e relato do desempenho ESG da empresa (26%)
- A necessidade de serviços externos (25%)
- Falta de colaboração multifuncional e fluxos de trabalho adequados de medição e relatórios de desempenho ESG (25%)
Estas e outras descobertas refletem três conclusões fundamentais a que os meus colegas do Benchmark e eu chegámos por meio de nossas décadas de experiência combinada em ajudar corporações e outras organizações a navegar em suas jornadas ESG.
1. O primeiro é que, embora "sustentabilidade" e "ESG" sejam frequentemente considerados como significando a mesma coisa entre os CxOs, este não é o caso. Programas, práticas e iniciativas corporativas de ESG são decididamente mais complexos do que aqueles que se enquadram no escopo dos esforços de sustentabilidade corporativa. ESG trata da identificação de questões de sustentabilidade com implicações financeiras mensuráveis para uma organização, em oposição às questões de sustentabilidade que presumivelmente terão resultados ESG positivos. Da mesma forma, ESG trata de traduzir a gestão da empresa dessas questões de sustentabilidade financeiramente relevantes em informações financeiras acionáveis. Finalmente, ESG trata de empacotar esses dados de desempenho de sustentabilidade de uma maneira que permita aos investidores rastreá-los e compará-los com confiança a vários benchmarks.
Em suma, ESG visa sustentar os esforços de sustentabilidade corporativa com práticas rigorosas de mensuração e relatórios. E os líderes empresariais que não levam isso em consideração podem esperar que seus esforços de sustentabilidade não gerem os retornos financeiros, de reputação e outros que deveriam.
2. O segundo Uma dessas conclusões é a importância que os investidores atribuem aos dados ESG da IG das empresas. Nossa pesquisa constata que 85% dos investidores, incluindo 91% dos investidores institucionais, consideram os dados ESG da IG mais importantes do que outros dados da empresa ao informar suas decisões de investimento. Consequentemente, os líderes empresariais que obtêm sucesso na coleta, uso e divulgação de dados ESG da IG podem esperar ser recompensados. 94% dos entrevistados em nossa pesquisa afirmam que são mais propensos a investir em empresas que produzem, usam e relatam dados de desempenho ESG da IG do que naquelas que não o fazem. E 91% dos entrevistados afirmam que teriam maior confiança na equipe de liderança sênior de empresas que coletam, usam e divulgam dados ESG da IG com sucesso.
3. O terceiro A conclusão – e a que exige a ação mais imediata por parte de empresas e organizações – é o grau em que os investidores afirmam que as empresas não estão produzindo os dados ESG esperados pela IG e, principalmente, os motivos pelos quais os investidores afirmam que essas deficiências persistem – apesar do claro incentivo financeiro para que as empresas as corrijam. Apenas 64% dos entrevistados afirmam que os dados ESG produzidos pelas empresas da Fortune 500 atendem à sua definição de "grau de investimento". E, apesar da pluralidade de entrevistados (39%) afirmar que os dados ambientais das empresas são os mais importantes para suas decisões de investimento, 80% afirmam que a qualidade desses dados precisa ser aprimorada.
Os tomadores de decisão de investimento apresentam diversas justificativas para a insuficiência dos dados. A principal delas é a percepção de falta de tecnologia digital e ferramentas para coleta de dados de qualidade (32%). Talvez sem surpresa, a pesquisa sugere que há consenso entre os investidores quanto às maneiras pelas quais as empresas podem melhorar a qualidade de seus dados de desempenho ESG. Uma pluralidade de entrevistados afirma que o principal impulsionador da melhoria dos dados ESG das empresas seria o fornecimento de tecnologia digital e ferramentas que ajudem a coletar dados precisos e confiáveis (37%).
Esta conclusão final confirma a missão fundadora da Benchmark. Somos uma empresa cujo objetivo principal é ajudar organizações a quantificar e reportar os impactos financeiros das questões de sustentabilidade em seus resultados financeiros e, por sua vez, ajudar essas mesmas organizações a mensurar os resultados de sua gestão de questões ESG. Esses são os insights que as empresas precisam para aplicar rigor aos seus esforços de sustentabilidade e garantir que seus esforços ajudem a maximizar seu desempenho financeiro e minimizar sua exposição a riscos regulatórios, reputacionais e outros.
Além disso, existe uma percepção equivocada no mercado sobre a disponibilidade de soluções de gestão de programas ESG baseadas em nuvem para empresas. Ela não é tão limitada quanto nossos entrevistados sugerem. Essas soluções estão disponíveis comercialmente e são benéficas para seus usuários. As soluções atuais de gestão de programas ESG baseadas em nuvem possuem os recursos e oferecem a funcionalidade que os usuários finais corporativos precisam para superar muitas das outras barreiras que, segundo os entrevistados, impedem a coleta, o uso e a divulgação de dados ESG da IG pelas empresas.
Os líderes empresariais que pretendem melhorar continuamente o desempenho ESG das suas organizações não precisam de ser desencorajados de o fazer pela mistura de normas de divulgação conflituantes, expectativas divergentes das partes interessadas e falta evidente de expertise interna relevante. Eles precisam saber que muitas vezes já possuem os dados ESG que os investidores buscam. É só uma questão de extraí-los, analisá-los, aproveitá-los para embasar decisões de negócios e, principalmente, apresentá-los de uma forma que os investidores e outras partes interessadas possam entender, confiar e agir por conta própria. E, equipados com o sistema certo de mensuração, gestão e relatórios de desempenho ESG empresarial, os líderes empresariais podem fazer exatamente isso.
Os leitores são bem-vindos para ler as conclusões completas do Pesquisa Benchmark Gensuite de 2021: Atitudes dos investidores em relação aos dados ESG da empresa, que pode ser acessado através do seguinte link: Faça o download
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Nota ao leitor: Estas e outras conclusões desta reunião anual inaugural Pesquisa Benchmark Gensuite: Atitudes dos investidores em relação aos dados ESG da empresa serão apresentados em um futuro e-book da Benchmark. Essas conclusões serão contextualizadas com uma revisão dos desafios comuns e persistentes que as organizações enfrentam na produção, utilização e divulgação de dados ESG com grau de investimento, bem como os resultados de melhoria do desempenho ESG que as empresas podem esperar do uso de soluções corporativas relevantes para gerenciar seus programas ESG. Esta revisão será baseada nas inúmeras experiências pessoais da equipe da Benchmark em ajudar empresas a:
- Estabelecer suas metas de sustentabilidade
- Identificar as questões ESG mais relevantes financeiramente para suas organizações
- Quantificar os riscos financeiros e não financeiros que essas questões apresentam
- Implementar os sistemas necessários para garantir que esses riscos sejam geridos e, em última análise, eliminados
- Incorporar e ativar os processos necessários para comunicar evidências verificáveis do desempenho ESG às diversas partes interessadas
- Estabelecer as bases para um programa ESG e uma cultura de sustentabilidade correspondente, capaz de gerar resultados contínuos e um impacto ESG significativo.
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