Sondaggio inaugurale di Benchmark Gensuite: gli atteggiamenti degli investitori sui dati ESG aziendali confermano l'insoddisfazione degli investitori nei confronti dei dati ESG delle aziende, sottolineando la necessità per le aziende di adottare soluzioni migliori per la misurazione, la gestione e il reporting dei programmi ESG aziendali.
Il fenomeno ambientale, sociale e di governance (ESG) nei mercati dei capitali globali ha subito un'accelerazione negli ultimi due anni e non mostra segni di rallentamento nel prossimo futuro.
Se le aziende vogliono una fetta della stimato $ 50 trilioni di fondi ESG disponibili entro il 2025, dovranno quindi integrare fattori ESG finanziariamente rilevanti nella governance aziendale, nell'allocazione del capitale e nel processo decisionale di raccolta di capitali, come parte dei loro programmi di gestione del rischio e di relazioni con gli investitori. E dovranno supportare il loro impatto ESG con dati concreti.
Questa non è più solo un'affermazione o un'ipotesi plausibile. Sondaggio Benchmark Gensuite 2021: atteggiamento degli investitori sui dati ESG aziendali da Benchmark Gensuite® and Strategie ClearPath lo dimostra. Gli investitori credono che le aziende manchino di "grado d'investimentoDati ESG (IG). Nel campione di 770 decision maker in materia di investimenti, il 32% degli intervistati afferma che la "mancanza di tecnologie e strumenti digitali per una raccolta dati di qualità" è il principale ostacolo che le aziende incontrano nella raccolta e nell'utilizzo dei dati ESG di IG. Lo studio ha individuato una serie di altri ostacoli, tra cui:
- La persistente mancanza di metriche e metodi standardizzati per la misurazione e la rendicontazione dei dati ESG IG (28%)
- Mancanza di competenze interne rilevanti nella misurazione e nella rendicontazione delle performance ESG aziendali (26%)
- La necessità di servizi esterni (25%)
- Mancanza di collaborazione interfunzionale e di flussi di lavoro adeguati per la misurazione e la rendicontazione delle prestazioni ESG (25%)
Questi e altri risultati riflettono tre conclusioni fondamentali a cui i miei colleghi di Benchmark e io siamo giunti grazie ai nostri decenni di esperienza combinata nell'aiutare aziende e altre organizzazioni a percorrere il loro percorso ESG.
1. Il primo Il fatto è che, sebbene "sostenibilità" ed "ESG" siano spesso considerati la stessa cosa tra i CxO, non è così. I programmi, le pratiche e le iniziative ESG aziendali sono decisamente più complessi di quelli che rientrano nell'ambito degli sforzi di sostenibilità aziendale. L'ESG consiste nell'identificare le problematiche di sostenibilità con implicazioni finanziarie misurabili per un'organizzazione, in contrapposizione alle problematiche di sostenibilità che presumibilmente avranno esiti ESG positivi. Allo stesso modo, l'ESG consiste nel tradurre la gestione aziendale di tali problematiche di sostenibilità finanziariamente rilevanti in informazioni finanziarie fruibili. Infine, l'ESG consiste nel confezionare i dati sulle performance di sostenibilità in modo da consentire agli investitori di monitorarli e confrontarli con sicurezza con diversi benchmark.
In breve, l'ESG consiste nel supportare gli sforzi di sostenibilità aziendale con rigorose pratiche di misurazione e rendicontazione. E i leader aziendali che non ne tengono conto possono aspettarsi che i loro sforzi di sostenibilità non riescano ad attrarre i risultati finanziari, reputazionali e di altro tipo che si prefiggono.
2. La seconda Una di queste conclusioni riguarda l'importanza che gli investitori attribuiscono ai dati IG ESG delle aziende. La nostra indagine rileva che l'85% degli investitori, incluso il 91% degli investitori istituzionali, considera i dati IG ESG più importanti di altri dati aziendali quando si tratta di orientare le proprie decisioni di investimento. Di conseguenza, i leader aziendali che riescono a raccogliere, utilizzare e divulgare i dati IG ESG possono aspettarsi di essere ricompensati. Il 94% degli intervistati afferma di essere più propenso a investire in aziende che producono, utilizzano e rendicontano dati sulle performance IG ESG rispetto a quelle che non lo fanno. E il 91% degli intervistati afferma che avrebbe maggiore fiducia nel team dirigenziale senior delle aziende che raccolgono, utilizzano e divulgano con successo i dati IG ESG.
3. Il terzo La conclusione, e quella che richiede l'azione più immediata da parte di aziende e organizzazioni, riguarda il grado in cui gli investitori affermano che le aziende non riescono a produrre i dati ESG IG che si aspettano e, soprattutto, le ragioni per cui gli investitori affermano che queste carenze persistono, nonostante il chiaro incentivo finanziario per le aziende a porvi rimedio. Solo il 64% degli intervistati afferma che i dati ESG prodotti dalle aziende Fortune 500 soddisfano la loro definizione di "investment grade". E nonostante la pluralità di intervistati (39%) affermi che i dati ambientali delle aziende sono i più importanti per le loro decisioni di investimento, l'80% afferma che la qualità di questi dati necessita di miglioramenti.
I decisori di investimento adducono numerose ragioni per cui i dati sono insufficienti. Tra queste, la principale è la percepita mancanza di tecnologie e strumenti digitali per una raccolta dati di qualità (32%). Non sorprende forse che l'indagine suggerisca che vi sia un consenso tra gli investitori sulle modalità con cui le aziende possono migliorare la qualità dei propri dati sulle performance ESG. Una pluralità di intervistati afferma che il principale motore di miglioramento dei dati ESG aziendali sarebbe l'adozione di tecnologie e strumenti digitali che aiutino a raccogliere dati accurati e affidabili (37%).
Questa conclusione finale conferma la missione fondante di Benchmark. Siamo un'azienda il cui scopo principale è aiutare le organizzazioni a quantificare e rendicontare l'impatto finanziario delle questioni di sostenibilità sui loro profitti e, a loro volta, aiutare le stesse organizzazioni a misurare i risultati della loro gestione delle problematiche ESG. Queste sono le informazioni di cui le aziende hanno bisogno per applicare rigore ai loro sforzi di sostenibilità e garantire che questi contribuiscano a massimizzare le performance finanziarie e a minimizzare l'esposizione a rischi normativi, reputazionali e di altro tipo.
Inoltre, esiste una percezione errata sul mercato circa la disponibilità di soluzioni di gestione dei programmi ESG basate su cloud per le aziende. Questa percezione non è così limitata come suggeriscono i nostri intervistati. Queste soluzioni sono disponibili in commercio e vantaggiose per i loro utenti. Le attuali soluzioni di gestione dei programmi ESG basate su cloud possiedono le caratteristiche e offrono le funzionalità di cui gli utenti finali aziendali hanno bisogno per superare molte delle altre barriere che, secondo i nostri intervistati, impediscono la raccolta, l'utilizzo e la divulgazione dei dati ESG IG da parte delle aziende.
I leader aziendali che desiderano migliorare continuamente le prestazioni ESG delle proprie organizzazioni non devono essere scoraggiati dal farlo dal mix di standard di informativa contrastanti, aspettative divergenti degli stakeholder e evidente mancanza di competenze interne pertinenti. Devono sapere che spesso dispongono già dei dati ESG che gli investitori cercano. Si tratta semplicemente di estrarli, analizzarli, sfruttarli per informare le decisioni aziendali e, soprattutto, confezionarli in modo che gli investitori e gli altri stakeholder possano comprenderli, fidarsi e agire autonomamente. E dotati del giusto sistema aziendale di misurazione, gestione e reporting delle performance ESG, i leader aziendali possono fare proprio questo.
I lettori sono invitati a leggere attentamente i risultati completi dell' Sondaggio Benchmark Gensuite 2021: atteggiamento degli investitori sui dati ESG aziendali, a cui è possibile accedere tramite il seguente link: Scarica Ora
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Nota per il lettore: Queste e altre conclusioni da questa prima edizione annuale Sondaggio Benchmark Gensuite: atteggiamento degli investitori sui dati ESG aziendali saranno presentati in un e-book di Benchmark di prossima uscita. Queste conclusioni saranno contestualizzate con una revisione delle sfide comuni e persistenti che le organizzazioni affrontano nella produzione, nell'utilizzo e nella divulgazione di dati ESG di livello investment grade, nonché dei risultati di miglioramento delle performance ESG che le aziende possono aspettarsi dall'utilizzo di soluzioni aziendali pertinenti per la gestione dei propri programmi ESG. Questa revisione si baserà sulle innumerevoli esperienze dirette del team di Benchmark nell'aiutare le aziende a:
- Stabilire i propri obiettivi di sostenibilità
- Identificare le problematiche ESG più rilevanti dal punto di vista finanziario per le proprie organizzazioni
- Quantificare i rischi finanziari e non finanziari che tali questioni presentano
- Implementare i sistemi necessari per garantire che tali rischi siano gestiti e infine eliminati
- Incorporare e attivare i processi necessari per comunicare prove verificabili delle prestazioni ESG ai vari stakeholder
- Gettare le basi per un programma ESG e una cultura di sostenibilità corrispondente in grado di fornire risultati continui e un impatto ESG significativo
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