Enquête inaugurale de Benchmark Gensuite : l'attitude des investisseurs à l'égard des données ESG des entreprises confirme leur insatisfaction à l'égard de ces données, soulignant la nécessité pour les entreprises d'adopter de meilleures solutions de mesure, de gestion et de reporting des programmes ESG d'entreprise.
Le phénomène environnemental, social et de gouvernance (ESG) sur les marchés financiers mondiaux s’est accéléré au cours des deux dernières années et ne montre aucun signe de ralentissement dans un avenir proche.
Si les entreprises veulent une part du milliards de 50 estimés Dans les fonds ESG disponibles d'ici 2025, ils devront intégrer les facteurs ESG financièrement pertinents à la gouvernance d'entreprise, à l'allocation du capital et aux décisions de levée de fonds, dans le cadre de leurs programmes de gestion des risques et de relations avec les investisseurs. Ils devront également étayer leur impact ESG par des données concrètes.
Ce n’est plus seulement une affirmation ou une supposition éclairée. Enquête Benchmark Gensuite 2021 : Attitude des investisseurs à l'égard des données ESG des entreprises de Benchmark Gensuite® et Stratégies ClearPath le prouve. Les investisseurs estiment que les entreprises manquent de «de qualité investissementDonnées ESG (IG). Parmi les 770 décideurs d'investissement interrogés, 32 % déclarent que le manque de technologies numériques et d'outils pour une collecte de données de qualité constitue le principal obstacle auquel les entreprises sont confrontées dans la collecte et l'utilisation des données ESG IG. L'étude a identifié de nombreux autres obstacles, notamment :
- Le manque persistant de mesures et de méthodes standardisées pour mesurer et communiquer les données ESG IG (28 %)
- Un manque d’expertise interne pertinente dans la mesure et le reporting des performances ESG des entreprises (26 %)
- Le besoin de services externes (25%)
- Un manque de collaboration interfonctionnelle et de flux de travail appropriés de mesure et de reporting des performances ESG (25 %)
Ces résultats et d’autres reflètent trois conclusions fondamentales auxquelles mes collègues de Benchmark et moi-même sommes parvenus. grâce à nos décennies d’expérience combinée pour aider les entreprises et autres organisations à naviguer dans leurs parcours ESG.
1. La première Si les dirigeants pensent souvent que « développement durable » et « ESG » sont synonymes, ce n'est pas le cas. Les programmes, pratiques et initiatives ESG des entreprises sont nettement plus complexes que ceux qui relèvent des efforts de développement durable. L'ESG consiste à identifier les enjeux de développement durable ayant des implications financières mesurables pour une organisation, par opposition aux enjeux de développement durable qui auront vraisemblablement des résultats ESG positifs. De même, l'ESG consiste à traduire la gestion par l'entreprise de ces enjeux de développement durable pertinents en informations financières exploitables. Enfin, l'ESG consiste à présenter ces données de performance en matière de développement durable de manière à permettre aux investisseurs de les suivre et de les comparer en toute confiance à divers indices de référence.
En résumé, l'ESG vise à étayer les efforts de développement durable des entreprises par des pratiques rigoureuses de mesure et de reporting. Les dirigeants d'entreprise qui n'en tiennent pas compte peuvent s'attendre à ce que leurs efforts de développement durable ne génèrent pas les bénéfices financiers, réputationnels et autres escomptés.
2. La deuxième L'une de ces conclusions est l'importance que les investisseurs accordent aux données ESG IG des entreprises. Notre enquête révèle que 85 % des investisseurs, dont 91 % des investisseurs institutionnels, considèrent les données ESG IG plus importantes que celles des autres entreprises pour éclairer leurs décisions d'investissement. Par conséquent, les dirigeants d'entreprise qui réussissent à collecter, utiliser et divulguer les données ESG IG peuvent s'attendre à être récompensés. 94 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête déclarent être plus susceptibles d'investir dans des entreprises qui produisent, utilisent et publient des données de performance ESG IG que dans celles qui ne le font pas. Et 91 % des personnes interrogées affirment qu'elles feraient davantage confiance à l'équipe de direction des entreprises qui collectent, utilisent et publient efficacement les données ESG IG.
3. Le troisième La conclusion – et celle qui exige l'action la plus immédiate de la part des entreprises et des organisations – est la mesure dans laquelle les investisseurs estiment que les entreprises ne parviennent pas à produire les données ESG IG attendues et, surtout, les raisons pour lesquelles ces lacunes persistent, malgré l'incitation financière évidente pour les entreprises à y remédier. Seuls 64 % des répondants estiment que les données ESG produites par les entreprises du Fortune 500 correspondent à leur définition de « qualité investissement ». Et malgré la pluralité des répondants (39 %) qui considèrent que les données environnementales des entreprises sont les plus importantes pour leurs décisions d'investissement, 80 % estiment que la qualité de ces données doit être améliorée.
Les décideurs en investissement avancent de nombreuses raisons expliquant l'insuffisance des données. La principale est le manque perçu de technologies et d'outils numériques pour une collecte de données de qualité (32 %). Sans surprise, l'enquête suggère un consensus parmi les investisseurs quant aux moyens par lesquels les entreprises peuvent améliorer la qualité de leurs données de performance ESG. Une pluralité de répondants affirment que le principal moteur d'amélioration des données ESG des entreprises serait de fournir des technologies et des outils numériques permettant de collecter des données précises et fiables (37 %).
Cette conclusion finale confirme la mission fondatrice de Benchmark. Notre objectif principal est d'aider les organisations à quantifier et à rendre compte de l'impact financier des enjeux de développement durable sur leurs résultats et, par conséquent, à mesurer les résultats de leur gestion des enjeux ESG. Ces informations sont essentielles pour que les entreprises appliquent rigoureusement leurs efforts en matière de développement durable et s'assurent que ces efforts contribuent à optimiser leur performance financière et à minimiser leur exposition aux risques réglementaires, de réputation et autres.
Par ailleurs, le marché se fait une idée fausse de la disponibilité des solutions cloud de gestion des programmes ESG pour les entreprises. Or, la disponibilité n'est pas aussi limitée que le suggèrent nos répondants. Ces solutions sont à la fois disponibles commercialement et avantageuses pour leurs utilisateurs. Les solutions cloud actuelles de gestion des programmes ESG offrent les fonctionnalités dont les entreprises ont besoin pour surmonter les nombreux obstacles qui, selon les répondants à notre enquête, entravent la collecte, l'utilisation et la divulgation des données ESG IG.
Les dirigeants d’entreprise qui souhaitent améliorer continuellement la performance ESG de leur organisation ne doivent pas être découragés de le faire par le mélange de normes de divulgation contradictoires, d’attentes divergentes des parties prenantes et manque évident d'expertise interne pertinente. Ils doivent savoir qu'ils disposent souvent déjà des données ESG recherchées par les investisseurs. Il suffit de les extraire, de les analyser, de les exploiter pour éclairer les décisions d'affaires et, surtout, de les présenter de manière à ce que les investisseurs et les autres parties prenantes puissent les comprendre, s'y fier et agir en conséquence. Dotés d'un système de mesure, de gestion et de reporting des performances ESG d'entreprise adapté, les dirigeants d'entreprise peuvent y parvenir.
Les lecteurs sont invités à consulter l’intégralité des conclusions de l’étude. Enquête Benchmark Gensuite 2021 : attitudes des investisseurs à l'égard des données ESG des entreprises, auquel on peut accéder en utilisant le lien suivant : Téléchargez
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Note au lecteur : Ces conclusions et d’autres tirées de cette première édition annuelle Enquête Benchmark Gensuite : Attitudes des investisseurs à l'égard des données ESG des entreprises seront présentées dans un prochain e-book Benchmark. Ces conclusions seront contextualisées par une analyse des défis courants et persistants auxquels les organisations sont confrontées dans la production, l'utilisation et la publication de données ESG de qualité investissement, ainsi que des résultats d'amélioration de la performance ESG que les entreprises peuvent attendre de l'utilisation de solutions d'entreprise pertinentes pour gérer leurs programmes ESG. Cette analyse s'appuiera sur les nombreuses expériences de terrain de l'équipe Benchmark auprès des entreprises :
- Établir leurs objectifs de durabilité
- Identifier les enjeux ESG les plus pertinents financièrement pour leurs organisations
- Quantifier les risques financiers et non financiers que présentent ces problèmes
- Mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour garantir que ces risques sont gérés et finalement éliminés
- Intégrer et activer les processus nécessaires pour communiquer des preuves vérifiables de la performance ESG aux différentes parties prenantes
- Poser les bases d’un programme ESG et d’une culture de durabilité correspondante, capables de produire des résultats continus et un impact ESG significatif
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