Erste Benchmark Gensuite-Umfrage: Die Einstellung der Anleger zu den ESG-Daten der Unternehmen bestätigt die Unzufriedenheit der Anleger mit den ESG-Daten der Unternehmen und unterstreicht die Notwendigkeit für Unternehmen, bessere Lösungen für die Messung, Verwaltung und Berichterstattung von ESG-Programmen einzuführen
Das Phänomen der Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) hat sich auf den globalen Kapitalmärkten in den letzten Jahren beschleunigt, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es in absehbarer Zeit nachlässt.
Wenn Unternehmen ein Stück vom geschätzte 50 Billionen USD Um bis 2025 ausreichend ESG-Fonds zur Verfügung zu haben, müssen sie finanziell relevante ESG-Faktoren in ihre Unternehmensführung, Kapitalallokation und Kapitalbeschaffungsentscheidungen als Teil ihres Risikomanagements und ihrer Investor-Relations-Programme integrieren. Und sie müssen ihre ESG-Auswirkungen mit konkreten Daten untermauern.
Das ist nicht länger nur eine Behauptung oder eine fundierte Vermutung. Die Benchmark Gensuite-Umfrage 2021: Einstellung der Anleger zu ESG-Daten von Unternehmen von Benchmark Gensuite® und ClearPath-Strategien beweist das. Investoren glauben, dass es den Unternehmen an „Investment-Grade(IG) ESG-Daten. 770 % der 32 befragten Investmententscheider gaben an, dass der Mangel an digitaler Technologie und Tools für eine qualitativ hochwertige Datenerfassung das größte Hindernis für Unternehmen bei der Erhebung und Nutzung von IG ESG-Daten sei. Die Studie identifizierte eine Reihe weiterer Hindernisse, darunter:
- Der anhaltende Mangel an standardisierten Kennzahlen und Methoden zur Messung und Berichterstattung von IG-ESG-Daten (28 %)
- Mangelndes internes Fachwissen zur Messung und Berichterstattung der ESG-Performance von Unternehmen (26 %)
- Der Bedarf an externen Dienstleistungen (25%)
- Mangelnde funktionsübergreifende Zusammenarbeit und geeignete Workflows zur ESG-Leistungsmessung und Berichterstattung (25 %)
Diese und andere Ergebnisse spiegeln drei grundlegende Schlussfolgerungen wider, zu denen meine Benchmark-Kollegen und ich gelangt sind durch unsere jahrzehntelange gemeinsame Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen und anderen Organisationen bei der Bewältigung ihrer ESG-Reisen.
1. Der Erste Obwohl „Nachhaltigkeit“ und „ESG“ von Führungskräften oft als dasselbe angesehen werden, ist dies nicht der Fall. Unternehmensweite ESG-Programme, -Praktiken und -Initiativen sind deutlich komplexer als solche, die unter den Begriff der unternehmerischen Nachhaltigkeitsbemühungen fallen. Bei ESG geht es darum, Nachhaltigkeitsthemen mit messbaren finanziellen Auswirkungen für ein Unternehmen zu identifizieren, im Gegensatz zu Nachhaltigkeitsthemen, die voraussichtlich positive ESG-Ergebnisse erzielen. Ebenso geht es bei ESG darum, das Management dieser finanziell relevanten Nachhaltigkeitsthemen durch das Unternehmen in umsetzbare Finanzinformationen zu übersetzen. Schließlich geht es bei ESG darum, diese Nachhaltigkeitsleistungsdaten so aufzubereiten, dass Investoren sie zuverlässig verfolgen und mit verschiedenen Benchmarks vergleichen können.
Kurz gesagt: ESG dient dazu, die Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen durch strenge Mess- und Berichtspraktiken zu untermauern. Führungskräfte, die dies nicht berücksichtigen, müssen damit rechnen, dass ihre Nachhaltigkeitsbemühungen nicht die angestrebten finanziellen, ruffördernden und sonstigen Erträge erzielen.
2. Der zweite Eine dieser Schlussfolgerungen ist die Bedeutung, die Investoren IG-ESG-Daten von Unternehmen beimessen. Unsere Umfrage zeigt, dass 85 % der Investoren, darunter 91 % der institutionellen Anleger, IG-ESG-Daten bei ihren Anlageentscheidungen für wichtiger erachten als andere Unternehmensdaten. Dementsprechend können Unternehmensleiter, die IG-ESG-Daten erfolgreich erheben, nutzen und offenlegen, mit einer Belohnung rechnen. 94 % der Befragten unserer Umfrage geben an, eher in Unternehmen zu investieren, die IG-ESG-Performancedaten erstellen, nutzen und melden, als in solche, die dies nicht tun. Und 91 % der Befragten sagen, sie hätten mehr Vertrauen in die Führungsspitze von Unternehmen, die IG-ESG-Daten erfolgreich erheben, nutzen und offenlegen.
3. Die dritte Eine Schlussfolgerung – und die, die Unternehmen und Organisationen am dringendsten zum Handeln zwingt – ist das Ausmaß, in dem Investoren Unternehmen nicht die erwarteten IG-ESG-Daten liefern, und vor allem die Gründe, warum diese Mängel weiterhin bestehen – trotz des klaren finanziellen Anreizes für Unternehmen, sie zu beheben. Nur 64 % der Befragten geben an, dass die von Fortune 500-Unternehmen erstellten ESG-Daten ihrer Definition von „Investment Grade“ entsprechen. Und obwohl die Mehrheit der Befragten (39 %) die Umweltdaten von Unternehmen als das Wichtigste für ihre Investitionsentscheidungen angibt, geben 80 % an, dass die Qualität dieser Daten verbessert werden muss.
Entscheidungsträger im Investmentbereich nennen vielfältige Gründe für die Unzulänglichkeit der Daten. Der wichtigste Grund hierfür ist der wahrgenommene Mangel an digitalen Technologien und Tools für eine qualitativ hochwertige Datenerfassung (32 %). Wenig überraschend deutet die Umfrage darauf hin, dass unter Investoren Einigkeit darüber besteht, wie Unternehmen die Qualität ihrer ESG-Performance-Daten verbessern können. Eine Mehrheit der Befragten gibt an, dass der größte Treiber zur Verbesserung der ESG-Daten von Unternehmen die Bereitstellung digitaler Technologien und Tools zur Erfassung genauer und zuverlässiger Daten sei (37 %).
Dieses Fazit bestätigt die Gründungsmission von Benchmark. Unser Hauptzweck besteht darin, Unternehmen dabei zu unterstützen, die finanziellen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsthemen auf ihre Geschäftsergebnisse zu quantifizieren und zu dokumentieren und ihnen im Gegenzug dabei zu helfen, die Ergebnisse ihres ESG-Managements zu messen. Diese Erkenntnisse benötigen Unternehmen, um ihre Nachhaltigkeitsbemühungen konsequent umzusetzen und sicherzustellen, dass diese dazu beitragen, ihre finanzielle Performance zu maximieren und regulatorische, Reputations- und sonstige Risiken zu minimieren.
Darüber hinaus herrscht im Markt eine falsche Vorstellung über die Verfügbarkeit cloudbasierter ESG-Programmmanagementlösungen für Unternehmen. Diese ist nicht so begrenzt, wie unsere Befragten vermuten lassen. Diese Lösungen sind sowohl kommerziell verfügbar als auch für ihre Nutzer von Vorteil. Heutige cloudbasierte ESG-Programmmanagementlösungen bieten die Funktionen und Funktionalitäten, die Unternehmensnutzer benötigen, um viele der weiteren Hindernisse zu überwinden, die laut unseren Umfrageteilnehmern die Erfassung, Nutzung und Offenlegung von IG-ESG-Daten behindern.
Führungskräfte, die die ESG-Leistung ihrer Organisationen kontinuierlich verbessern möchten, müssen sich nicht durch die Mischung widersprüchlicher Offenlegungsstandards, unterschiedlicher Stakeholder-Erwartungen und offensichtlicher Mangel Sie müssen wissen, dass sie oft bereits über die von Investoren gesuchten ESG-Daten verfügen. Es geht nur darum, diese zu extrahieren, zu analysieren, für Geschäftsentscheidungen zu nutzen und – entscheidend – so aufzubereiten, dass Investoren und andere Stakeholder sie verstehen, ihnen vertrauen und entsprechend handeln können. Mit dem richtigen System zur Messung, Verwaltung und Berichterstattung der ESG-Performance können Führungskräfte genau das erreichen.
Die Leser sind herzlich eingeladen, die vollständigen Ergebnisse der Benchmark Gensuite-Umfrage 2021: Einstellung der Anleger zu ESG-Daten von Unternehmen, die über den folgenden Link aufgerufen werden kann: Jetzt kostenlos herunterladen
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Hinweis für den Leser: Diese und andere Schlussfolgerungen aus dieser ersten jährlichen Benchmark Gensuite-Umfrage: Einstellung der Anleger zu ESG-Daten von Unternehmen wird in einem demnächst erscheinenden Benchmark-E-Book vorgestellt. Die Schlussfolgerungen werden durch eine Analyse der gängigen und anhaltenden Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Erstellung, Nutzung und Offenlegung von ESG-Daten mit Investment-Grade-Rating gegenübersehen, sowie durch die Verbesserung der ESG-Performance, die Unternehmen durch den Einsatz relevanter Unternehmenslösungen zur Verwaltung ihrer ESG-Programme erwarten können, kontextualisiert. Diese Analyse basiert auf den zahlreichen Erfahrungen des Benchmark-Teams bei der Unterstützung von Unternehmen:
- Legen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele fest
- Identifizieren Sie die ESG-Probleme, die für Ihr Unternehmen finanziell am relevantesten sind
- Quantifizieren Sie die finanziellen und nicht-finanziellen Risiken, die diese Probleme darstellen
- Implementieren Sie die notwendigen Systeme, um sicherzustellen, dass diese Risiken verwaltet und letztendlich eliminiert werden
- Integrieren und aktivieren Sie die erforderlichen Prozesse, um den verschiedenen Stakeholdern überprüfbare Nachweise zur ESG-Leistung zu übermitteln.
- Legen Sie den Grundstein für ein ESG-Programm und eine entsprechende Nachhaltigkeitskultur, die kontinuierliche Ergebnisse und eine bedeutende ESG-Wirkung liefern kann.
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